故事發生在三十年代的上海灘。戈登·瓦塞是壹個機靈的美國小夥,來中國尋找發財機會;格格裏亞是壹個堅定的傳教士護士,想運用鴉片的神奇力量,來消除病人的痛苦,壹次偶然的邂逅,兩人走到了壹起,為了尋找壹批失落的鴉片,兩人和當地毒販、黑社會展開了鬥爭,還有浪漫的愛情故事……
傳說上海的鴉片大王費拉第死後,有壹大筆鴉片被仆人吳中樹偷走,下落不明。壹年後,教會的伯恩斯和助手泰拉克小姐,為幫助受傷的士兵,決定找到這批鴉片,為士兵止痛,他們找來葛蘭登韋西幫忙,然而韋西找到費拉第的情婦中國娃娃後,被假冒警察的歹徒梅健擄去,共被嚴刑逼問。韋西受挫後,原打算不管了,因和泰拉克小姐漸生情愫,決定繼續幫她。透過中國娃娃幫忙,韋西找到吳中樹,韋西解開吳中樹所說的「最後鳳凰」的謎,再詢問過中國娃娃後,方知整件事和梅健偷走慈喜太後陵寢的珠寶有關,傳說中的鴉片陰錯陽差之際,意外落到韋西..