講述了:1932年翹惠蘭,逃離丈夫移情別戀在英國,並通過自己關作為一個寡婦,到達與她在西姆拉,印度,她的弟弟拉爾夫是私人秘書總督嬰兒。在火車上,她遇到了傳教士道吉Raworth和他的蜂腰的妻子莎拉與他們的小兒子。一個小男孩也毫無生氣的鐵路軌道,毒害,作為一個半種姓和道吉和他的助手的Leena救他,叫他亞當。另一個新來的年輕的蘇格蘭人伊恩·麥克勞德,來保持與他的叔叔斯塔福德阿米蒂奇,一個喝醉酒的茶場老板,和薩拉套在他身上她景點。雄心勃勃的當地男孩Aafrin達拉爾工程拉爾夫,他的妹妹順怡,誰支持甘地和daubs反英標語上墻督撫民族主義的厭惡。愛麗絲參加本賽季在帝國俱樂部的影響力的軍事寡婦辛西婭棺材運行的第一個晚上。辛西婭安排拉爾夫發生性關系富有的美國馬德琳·馬瑟斯事後告訴他,他應該結婚馬德琳提高被選定為下一總督的他的機會。刺客後觸發在拉爾夫但Aafrin步驟,並采取子彈和愛麗絲堅持由陪同他去醫院打破協議。